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查看PDF原文公告日期：2020-03-07
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-09五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）下属子公司五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）拟与关联方五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展应收账款资产支持证券业务，即五矿保理拟将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。●五矿证券为本公司关联人，本次交易构成关联交易。过去 12个月内，公司未与五矿证券进行过关联交易，亦未与其他关联人进行过与本次交易类别相关的交易。●五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。截至 2020 年 2 月底，公司为全资子公司融资综合授信提供的担保余额为 19 亿元，为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供约 22.5 亿元担保。●本专项计划的实施不构成重大资产重组。●本专项计划的实施不存在重大法律障碍。●本专项计划已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。一、关联交易概述1、资产支持专项计划概述为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司下属子公司五矿保理拟开展应收账款资产支持证券业务，即五矿保理作为原始权益人，拟将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给五矿证券设立并担任专项计划管理人的专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专项计划发行规模不超过 3 亿元，存续期不超过 1 年，按季度进行循环购买。五矿保理担任本次专项计划的资产服务机构；五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构；五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。专项计划情况如下：（1）原始权益人/资产服务机构：五矿保理；（2）基础资产：基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据贸易合同、保理合同对债务人享有的应收账款及其附属担保权益；（3）发行规模、期限及品种：发行规模不超过 3 亿元；发行期限约 1 年，其中循环期约 0.5 年，摊还期约 0.5 年，品种分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券；（4）发行利率：根据发行时市场情况确定；（5）发行对象：合格投资者；（6）募集资金用途：补充营运资金；（7）增信措施：优先/次级分层，优先级资产支持证券的预期收益和本金相较于次级资产支持证券在分配顺序上具有优先性，次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供了一定的信用增级；五矿发展提供流动性差额支付承诺，如流动性差额支付启动事件发生，则管理人将在流动性差额支付启动日向相应的流动性差额支付承诺人发出流动性差额支付指令，流动性差额支付承诺人应按约定在流动性差额支付承诺人划款日予以补足；（8）承销费：专项计划实际募集金额的 0.3%，不超过 90 万元；（9）管理费：产品存续期内，专项计划实际募集金额的 0.3%/年，不超过 90 万元；（10）还款来源：专项计划的基础资产产生的现金流。2、本次专项计划合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与五矿证券进行过关联交易，亦未与其他关联人进行过与本次交易类别相关的交易。二、关联方介绍1、关联方暨专项计划管理人、资产支持证券销售机构基本情况名称：五矿证券有限公司注册资本：人民币 729,167.89 万元法定代表人：黄海洲注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47层 01 单元成立时间：2000 年 8 月 4 日经营范围：证券经纪；证券投资咨询和与证券……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600058股吧 http://600058.h0.cn
公司名称：五矿发展
股票代码：sh600058
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：北京
公司全称：五矿发展股份有限公司
英文名称：Minmetals Development Co.,Ltd.
公司简介：五矿发展公司的主营业务是冶金原材料和钢材的国内外贸易，业务涵盖黑色金属产业链的各个关键环节。公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，公司围绕国内外钢铁企业及终端用户提供原材料供应和产品分销、配送、加工等一系列增值服务，这种从钢铁行业上下游同时展...
注册资本：10.7亿
法人代表：朱海涛
总 经 理：魏涛
董 秘：陈亚军
公司网址：www.minlist.com.cn
